Le Clown devient son ami et, grâce au livre magique, ils vont ensemble découvrir le monde merveilleux du cirque, des magiciens, des cartoons.
Ils voyagent aux pays des glaces et, par une mauvaise manœuvre du Clown, ils arrivent malheureusement dans le royaume de la méchante fée Baroque. Immédiatement, Baroque va détester Clara car elle est plus belle et bien plus jeune qu’elle. Elle décide alors, avec une horde de sorcières, de se transformer en loup et faire fuir Clara de son royaume.
Enfin le Clown et Clara arrivent au pays du père Noël.
C’est la fête, tous les lutins avec le père Noël préparent tous les cadeaux pour les enfants sages.
Clara… Clara… Clara ! Réveille-toi ! C’est Noël.

Libre adaptation d’Ysabelle du conte Casse Noisette.